Do pedido ao recebimento: um roteiro prático
Uma operação organizada mantém cada etapa ligada ao pedido original. Use este roteiro para revisar seu processo com a equipe.
- Identifique a venda. Registre o pedido e os dados estritamente necessários ao pagamento.
- Apresente as condições. Informe valor, vencimento e as opções disponíveis antes da confirmação.
- Acompanhe o pagamento. Use a confirmação do sistema oficial para atualizar a situação do pedido.
- Concilie o recebimento. Confira valores brutos, tarifas, ajustes e crédito líquido no extrato.
- Trate as exceções. Documente cancelamentos, devoluções e divergências, com responsável e prazo.
Checklist de cobrança e conciliação
Baixe um arquivo de texto com dez pontos para revisar com a sua equipe. O material pode ser aberto em qualquer editor ou impresso.
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